FUNCIONALIDADES: MÓDULOS

DOCFILE
Archivar & Compartir emails y documentos

  • Comparte y gestiona la información en tu empresa

    • Comparte documentos dentro de tu empresa con total tranquilidad.
    • Almacena y gestiona cualquier tipo de archivo en Dynamic Flows con un interface sencillo y accesible desde tu Outlook y resto de programas de MS Office.
    • Define y controla la estructura de tus carpetas y optimiza los procesos internos de tu empresa.


  • Registra un histórico de los cambios en tus documentos

    • Asegúrate de que todo el mundo trabaja con la ultima versión de los documentos pero guarda un archivo único.
    • Elimina así el riesgo de pérdida de información y de error.
    • Se conserva el histórico de cualquier cambio realizado en un documento.
    • Una trazabilidad que permite ver quien ha hecho los cambios, cuándo y eventualmente deshacerlos.


  • Aumenta el acceso a la información dentro y fuera de la empresa

    • Permite que tus documentos sean accesibles de manera interna y externa en función de tus necesidades.
    • Proporciona a tus clientes acceso a tu documentación de manera segura.


  • Búsqueda avanzada con múltiples criterios

    • Configura etiquetas o metadata de manera personalizada y específica para tu organización y mejora así tu capacidad y la de tu equipo para buscar y localizar documentación de manera rápida y sencilla.
    • Acelara las búsquedas de contenido en todos tus documentos, emails y archivos adjuntos.


  • Seguridad

    • Protege tus documentos con derechos de acceso y nivel de confidencialidad personalizados.
    • Todos los archivos quedan encriptados y anonimizados en el servidor para asegurar que el acceso esté restringido exclusivamente a usuarios autorizados.
    • Acceso al servidor configurable y apto para grupos, individuos o basado en proyectos o clientes.




CRM
Gestionar Relación Cliente

  • Herramienta centralizada y eficiente

    • Accede a la información de tu cliente directamente desde Outlook.
    • Gestiona todas las interacciones con tu cliente (tareas, informes, notas, emails, documentos, …) en un único lugar, de manera sencilla y eficiente.


  • Orientada a facilitar la comunicación con tu cliente

    • Los emails entrantes se vinculan directamente a toda la información relacionada con tu cliente.
    • Llama a tu cliente con un clic utilizando un marcado integrado.


  • Segura

    Disponemos de los modelos Brewer y Nash, los cuales son garantía de confianza.

     




TASK
Crear & Gestionar tareas

  • Crea Tareas

    • Crea tus tareas de forma rápida, en un solo clic al recibir un email o desde tu agenda a partir de una cita con el cliente.
    • Prioriza y consigue avanzar eficientemente con tareas ordenadas en tu cuadro de mando.


  • Delega Tareas y mantén visibilidad

    • Asigna tareas a tu equipo de forma sencilla.
    • Haz un seguimiento eficaz manteniendo visibilidad de las tareas pendientes directamente desde tu cuadro de mando.
    • Favorece el trabajo en equipo con una visión compartida de las tareas pendientes.
    • Prioriza por fechas, objetivos, cliente, carga de trabajo, etc.


DOCFLOW
Gestionar procesos creando flujos de aprobación

  • Gestiona flujos de trabajo y aumenta la eficiencia de tu equipo

    • La revisión de la documentación puede ser asignada a varios usuarios.
    • Sigue el estatus de cada documento mientras circula por tu equipo.
    • Puedes intervenir directamente si un archivo no está siendo gestionando a tiempo.
    • Ten más control sobre la eficiencia y los plazos de ejecución en todos los procesos de tu empresa.


  • Controla el proceso de aprobación

    • Define tu propio método de aprobación en documentos y correos salientes.
    • Configura el flujo de trabajo y el sistema de aprobación en función de la jerarquía de los usuarios o el riesgo con el cliente.
    • Selecciona un flujo de trabajo específico y elige encargados para cuestiones rutinarias y tareas de equipo.


  • Múltiples funcionalidades en un solo software

    • Puedes crear múltiples flujos de trabajo y diferentes maneras de adecuarse a todas las situaciones.
    • Crea un número ilimitado de flujos de trabajo específicos para cada circunstancia.




TIMESHEETS
Gestionar el tiempo y convertirlo en facturas/honorarios

  • Contabiliza el tiempo de manera sencilla

    • Cuantifica tus horas de trabajo por proyectos y rellena tus partes sin esfuerzo.
    • Hazlo cuando estás realizando una gestión, mandando un email, trabajando en un documento, llamando a un cliente o incluso con tus reuniones
    • Así dispondrás de un registro detallado que te permitirá facturar con más precisión.


  • Simplifica la facturación

    • Realiza tu facturacion mensual en segundos y rellena tus partes de horas de forma automatizada.
    • Crea y envía facturas en un clic usando nuestro excepcional sistema de plantillas.